
南非是非洲大陸數位經濟(digital economies)領域成長最快的「王者」(KINGS)之一,KINGS是五個國名的字首組合,分別是:肯亞(Kenya)、象牙海岸(Ivory Coast)、奈及利亞(Nigeria)、迦納(Ghana)和南非(South Africa)。提出KINGS這個概念的是迦納投資家Eric Osiakwan,他認為「王者」與1990年代的「亞洲四小龍」意義雷同,差別在於KINGS是在技術發展與和創新領域取得長足的進步。
以「投資」為重點的研究期刊fDi日前發布了首份非洲未來科技生態系的排名,南非不僅在此調查中排名第一,在經濟潛力、創業環境與商業友善程度方面,也都名列第一。
創新發展打頭陣,CVC仍在起步中
儘管南非被認為政治腐敗,前總統祖馬(Jacob Zuma)更因貪污入獄,但南非在支持創新創業方面卻有著長久的歷史。例如在1999年就成立了非洲第一個技術孵化器(Cape Innovation and Technology Initiative),迄今支持了超過3000名企業家與他們的創業計畫。
儘管南非的CVC仍處於起步階段,但全球最大企業技術創投集團之一的Prosus Ventures(前身為 Naspers Ventures)卻是起源於南非的媒體集團Naspers,2001年還曾投資中國騰訊。
與非洲的其他國家相比,南非在研發支出方面擁有穩定的預算,且在創投的交易上也有著良好紀錄。
南非的全球CVC專注在金融技術和服務兩大領域,後者包括旅遊住宿、人力資源、教育、商業和法律諮詢、通訊和市場研究、物流和供應鏈等服務,其他還有房地產等不同領域別的平台與其他行業的相關服務。
Naspers透過子公司Naspers Foundry進行投資,現在已是當地投資項目最多的投資者之一,包含金融服務公司標準銀行(Standard Bank)和跨國電信公司MTN集團等皆在其列。
其他南非活躍的投資者還有金融服務集團萊利銀行(Nedbank)、電信集團Orange、全球最大的實體營銷組織思謀能(Smollan)、互聯網集團字母控股(Alphabet)、保險公司安盛(Axa)、製藥公司西普拉(Cipla)、跨國金融與投資集團高盛、泛非金融科技領導者MFS Africa和鑄造設備生產商Norican。
在總部位於南非的企業中,最大一筆金額的CVC交易發生在2016年,非洲互聯網集團AIG籌資3.26億美元,由MTN集團、火箭網(Rocket Internet)以及高盛「聯合領投」,由安盛「跟投」。
2011-2021獲得CVC的南非新創公司
1. 互聯網集團AIG(AFRICA INTERNET GROUP)
AIG是火箭網、MTN集團以及拉美市場電信服務商Millicom的合作夥伴,其營運的總部位於德國,在2018年12月之前一直負責經營非洲本土的B2C電商平台Jumia,直到2019年Jumia在紐約上市。
2. 電商平台TAKEALOT
Naspers在2017年4月提供了9.6億南非幣(約為7190萬美元)的融資給電子商務平台Takealot,Takealot是由老虎全球管理(Tiger Global Management)和企業家 Kim Reid於2010年收購電商Take2之後成立的,提供消費產品的線上售貨服務。現在,Takealot已是南非市場的電商巨頭。
3. 旅遊服務商TRAVELSTART
2016年,旅遊服務網TravelStart從MTN集團和投資公司Amadeus Capital Partners獲得了4000萬美元的資金。TravelStart是1999年於瑞典成立,為旅行者在預訂行程時提供各種付款服務,2010年將非洲的業務分拆出去。
4. 行動支付公司YOCO
行動支付技術開發商Yoco則是從電信集團Orange的數位投資部門獲得了1600萬美元的B輪融資,由Partech Ventures領投,其他投資者還有荷蘭開發銀行FMO,以及由Quona Capital管理的Accion Frontier Inclusion基金等。Yoco開發的支付系統可以和平板或智慧型手機連結,讓小企業也能夠接受卡片支付。
5. 農業技術公司AEROBOTICS
農業技術公司Aerobotics在2021年1月由 Naspers Foundry領頭的B輪融資中籌集到1700萬美元。Aerobotics藉由無人機圖像和人工智慧技術,能檢測早期病蟲害,讓果農不用到農地就能即時監控農作物的狀況,獲投資後也將持續投入研發新技術。
6. 聽力健康新創HEARX
專注於聽力研究的數位健康科技的開發者HearX在2021年2月的第一輪融資中從代表美國音響公司Bose的Bose Ventures籌集到830萬美元,其他投資者還有聚合資產管理公司、投資公司Havai和Sphere控股。
7. 交通大數據平台WHEREISMYTRANSPOR
大眾交通管理軟體的供應商WhereIsMyTransport在2020年3月於A輪融資獲得了 750萬美元,投資者包括豐田通商集團以及Google、萊利銀行和投資公司Liil Ventures。WhereIsMyTransport幫許多城市繪製交通地圖,現在正在印度、東南亞和拉丁美洲等新興市場進行地圖繪製,提供城市公共交通數據等服務。
2011-2021主要由非洲企業投資的新創公司
1. 手機遊戲開發商CARRY1ST
手機遊戲發行商Carry1st在2021年5月的一輪融資中籌集了 600 萬美元,其中包括影音遊戲開發商Riot Games和手機遊戲發行商曉數碼(Akatsuki)的AET基金。2020 年的融資總額高達400萬美元,由Perivoli、Chandaria資本、橫向資本與Transsion未來中心等共同投資。未來,Carry1st將會在百萬用戶的基礎上持續發展非洲的社交遊戲應用。
2. 程式語言學校WETHINKCODE
程式語言學校WeThinkCode為17 - 35歲的學生提供2年的免費課程服務,它於2017年從電信公司Telkom的數位技術子公司BCX獲得6000 萬南非幣(460萬美元)。Telkom是WeThinkCode的合作夥伴,已經連續3年從WeThinkCode 招收每年40名實習生,並擴大其在約翰內斯堡的辦事處,許多學生畢業後就成了Telkom的員工。
3. 企業行動金融服務商FUNDAMO
Fundamo背後的金主是南非當地金融服務集團 Sanlam 和投控公司Remgro,2011年,Fundamo被跨國金融服務公司Visa 以 1.1 億美元收購。由此可知,由南非在地企業支持的新創也能有很好的成果
其他在南非本地企業支持下,獲得良好發展的新創還有即時通訊軟體MXit、被非洲最大跨境轉帳中心MFS Africa收購的企業收付款管理公司Beyonic、印度最大線上食品配送平台Swiggy、電商平台Flipkart、總部位於芬蘭的外送平台Wolt、行動商務平台Letgo、線上食品配送平台iFood、線上教育平台Byju、行動購車平台Fair.com、線上藥局PharmEasy和當地的AIG。
2018年,南非當地企業的交易量就高達22筆,融資總額達 38 億美元。而在2021年的14筆交易中已經累積約20億美元。目前,南非CVC聚焦的領域為服務和金融技術新創公司,其次為消費領域。
(編譯/李妍潔)
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